1. 世界の太陽光発電設備容量には、依然として大きな成長の余地がある。
2024年、中国における太陽光発電の新規設置容量は277GWに達し、前年比27.8%増となり、過去最高の新規設置容量を記録した。2025年1月から7月までの期間では、中国の太陽光発電の新規設置容量は223.3GWに達し、前年比87.7%増となり、急速な成長傾向を維持した。
設備発電構造に関して言えば、2015年以降、太陽光発電と風力発電が占める新エネルギー発電容量の割合は徐々に増加しており、火力発電と水力発電の設備発電容量の割合は減少傾向を示している。 国の設備発電容量は、2015年の15億1000万キロワットから2024年には33億5000万キロワットに増加し、年平均複利成長率は9.3%である。 2025年7月現在、中国の設備発電容量は約36億7000万キロワットで、前年同期比18.2%増加している。その中で、太陽光発電と風力発電の総設備容量は総設備容量の45.9%を占め、前年同期比7.0パーセントポイント増加している。火力発電と水力発電の設備容量はそれぞれ40.5%と12.0%に減少している。
2020年以降、中国における電力工学投資の完了額は大幅に増加し、国内の送電網工学投資の完了額を上回っています。2025年1月から7月までの中国における電力工学への累積投資額は4,288億元に達し、前年比3.4%増加しました。一方、国家送電網プロジェクトへの累積投資完了額は3,315億元に達し、前年比12.5%増加し、比較的急速な成長傾向を示しています。国家送電網プロジェクトへの投資は急速な成長傾向を維持しており、超高圧プロジェクトの建設や配電網の高度化、国内送電網のスマート化の促進に寄与しています。これは、中国における新エネルギーの急速な発展によって生じた発電と消費のボトルネック問題の解決に役立ちます。
中国における太陽光発電の普及率は、2014年の0.4%から2024年には9.7%へと年々増加しており、世界平均を上回っています。一方、欧州諸国では太陽光発電の普及率が10%を超え、電力網は安定しています。中でも、ドイツとイタリアの普及率は約12%、オランダとスペインは16%を超えています。中国は新エネルギーを支える電力網プロジェクトの建設を加速させ、国内の超高圧送電網の改善を進め、分散型新エネルギーの送電容量を拡大し続けており、将来的に太陽光発電の送電容量をさらに増やす可能性を秘めています。
中国と世界の太陽光発電普及率
出典：CPIA、東莞証券研究所
CPIAによると、世界の新規設置容量は2024年には約530GWに達し、前年比35.9%増となる見込みです。楽観的なシナリオでは、世界の新規太陽光発電設置容量は2030年までに1078GWに達し、2024年比で103.4%増加すると予想されています。2024年から2030年までの世界の新規太陽光発電設置容量の年平均成長率は約15.3%であり、世界の太陽光発電設置容量には今後も大きな成長の余地があります。
近年、太陽光発電需要の増加と追尾架台の費用対効果の向上に伴い、追尾架台の世界出荷量は急速な成長を見せています。Youli Intelligentの目論見書によると、追尾架台の世界出荷量は2017年から2023年にかけて急速に増加し、2023年には92GWに達し、2017年から2023年までのCAGRは36%と、高速な発展傾向を示しています。2022年から2030年の太陽光発電設備（大規模公益事業、小規模公益事業、大規模商業発電所を含む）において、米国、スペイン、ラテンアメリカ、中東、オーストラリアなどの国や地域では追尾架台の普及率が約90%と高い水準にあり、インド、南アフリカ、フランスなどの国では約40～50%、中国本土では約10～20%となっています。
現在、トラッキングブラケットは大規模な地上発電所に適用されており、トラッキングブラケットの世界的需要は、トラッキングブラケットの普及率と大規模地上発電所の新規設置容量に依存しています。Youli Intelligentの目論見書によると、2024年の世界の太陽光発電ブラケット市場規模は約1836億元で、そのうち世界のトラッキングブラケット市場規模は約797億元、世界のトラッキングブラケット普及率は約52%です。 2027年までに、世界の太陽光発電ブラケット市場は2,235億元に達すると予想され、2024年から2027年までの平均年平均複合成長率は約6.8%です。2027年までに世界のトラッキングステント普及率が64%に上昇すると仮定すると、世界のトラッキングステント市場規模は2027年までに1,163億元に達すると予想されます。2024年から2027年まで、世界のトラッキングステント市場規模の年平均複合成長率は約13.4%、世界の固定ステント市場規模の年平均複合成長率は約1.0%になると予想されます。
世界の太陽光発電用ブラケット市場規模とトラッキングブラケット普及率
データソース：Youli Intelligentの目論見書、CPIA、東莞証券研究所、Sihan Calculation
2. 国内有数の太陽光発電追尾架台企業の国際競争力は引き続き強化されている。
発電所の骨格となる太陽光発電ブラケットの技術レベルと性能は、太陽光発電所の発電効率と投資収益に直接影響を与えます。同時に、太陽光発電ブラケットは標準化されていない製品であり、企業には高度な設計・開発能力と経験が求められます。太陽光発電ブラケット業界は、技術障壁の高い技術集約型産業です。
全体計画の設計段階では、発電所が立地する地域の日射量、緯度経度、気候、地形、土壌条件、土地価格といった複雑な要因に基づき、適切な技術ルート、製品構成、発電所配置、材料選定、その他の全体計画を設計する必要がある。同時に、全体計画では、技術面、経済面、その他の指標を十分に考慮し、コストと発電量増加のバランスを取るべきである。
太陽光発電所は一般的に屋外に設置され、砂嵐、雨雪、空気腐食、高温・低温、凍結土壌層など、さまざまな過酷な環境にさらされるため、機械構造設計プロセスにおいて、太陽光発電用ブラケットは強度、重量、耐摩耗性、耐腐食性、転倒防止性といった高い性能基準を満たす必要があります。したがって、機械構造を科学的に設計し、材料の種類を合理的に選択し、十分な試験と検査を実施し、製品コストを効果的に管理することが不可欠です。
製造技術の面では、太陽光発電ブラケットの主要部品は、冷間曲げ、プレス加工、鋸引き、レーザー切断、プラズマ切断、溶接、溶融亜鉛めっきなど、複数の加工技術を採用しており、製品の加工精度、生産効率、品質の一貫性に対して高い要求があります。追跡および制御技術の面では、追跡および制御アルゴリズムを継続的に最適化し、新しい追跡および制御技術を開発し、太陽光発電所の自動化およびインテリジェントレベルを向上させる必要があります。
そのため、太陽光発電架台業界は、全体的な設計、機械構造設計、製造工程、追尾制御など、様々な面で高い技術的障壁を抱えています。同時に、太陽光発電業界が高出力モジュールの時代に本格的に突入するにつれ、モジュールのサイズが大きくなり、それに伴ってモジュールの重量も増加しています。モジュール面積の増加は風上側の面積を大きくし、特に構造的な固定力がより強く求められる追尾架台システムにおいて、架台にかかる静的および動的な負荷を増加させることになります。
部品技術の発展に伴い、ブラケットの安定性と信頼性も新たな課題に直面しています。トラッキングブラケット構造の設計において、一部のトラッキングブラケットサプライヤーは、耐風構造設計と風洞試験技術を用いて、トラッキングブラケットの動作耐風性を継続的に向上させ、より大きな発電量を実現しています。
中国の太陽光発電ブラケット業界は依然として固定ブラケットが主流ですが、ほとんどの企業がトラッキングブラケットに注力し、海外に事業展開を始めています。トラッキングブラケットの世界市場の全体的なパターンを見ると、市場集中度が高く、主に海外メーカーが支配しています。その中でも、トラッキングブラケットの世界的リーダーであるNextracerは、長年にわたり出荷量で一貫して1位を維持しています。太陽光発電ブラケットとBIPVシステムソリューションのグローバルプロバイダーであるZhongxinboは、業界で比較的有利な競争上の地位を占めています。Zhongxinboは、研究開発、技術、製品において強力な優位性を持ち、近年、市場での地位を着実に高めています。
3. 国内外の主要太陽光発電ブラケットメーカー
NEXTrackerは米国カリフォルニア州に本社を置く企業です。2012年に設立され、主に太陽光発電追尾システムを手掛けています。2015年にはフォーチュン500企業であるFLEXに買収されました。同社の太陽光発電ブラケット製品および追尾ブラケット関連製品の出荷量と市場シェアは長年にわたり世界トップクラスであり、主な販売市場は北米です。
米国ニューメキシコ州に本社を置くArray Technologiesは、1985年に設立された太陽光発電追尾システムを主力事業とする企業です。同社は太陽光発電追尾システム業界で30年以上の経験を有し、2022年1月には太陽光発電追尾システムの大手企業であるSTI Norlandを買収しました。主な販売市場は米国、ラテンアメリカ、南米です。
PV Hardwareは、スペインのマドリードに本社を置く企業で、2009年に設立されました。主に太陽光発電追尾システム、エネルギー貯蔵、SCADAソリューションを手掛けています。世界中で100件以上のプロジェクトを運営しており、EPC企業であるGransolarの子会社です。主な販売市場は中東、アフリカ、ヨーロッパで、特に中東市場ではトップクラスの地位を占めています。
ソルテックはスペインのムルシアに本社を置き、2004年に設立されました。主に太陽光発電追尾システムを手掛けており、主な製品は単軸分散型太陽光発電追尾装置と設置サービスです。従業員数は1500名以上、世界中に250件以上の特許を保有しており、主な販売市場はラテンアメリカです。
アメリカ・ロサンゼルスに本社を置くGame Change Solarは、2012年に設立された太陽光発電追尾システムを主力事業とする企業です。同社の主な販売市場は、アメリカ、ラテンアメリカ、インドです。
Nclaveはスペインのマドリードに本社を置き、1999年に設立されました。主に太陽光発電用固定式および追尾式架台の研究開発、製造、販売を行っており、300件以上のプロジェクトを成功させています。2018年5月にTrina Solarに買収されました。
Yihua Co., Ltd.は浙江省温州市に本社を置き、1995年に設立されました。通信分野に重点を置き、コネクタとその部品の研究開発、製造、販売を専門とする企業です。当社は、相互接続製品のアプリケーション向けに包括的なソリューションをお客様に提供しています。当社の完全子会社であるYueqing Yihua New Energy Technology Co., Ltd.は、主に太陽光発電追尾ブラケットの中核部品の製造と販売を行っています。
鎮江有限公司は、江蘇省江陰市に本社を置き、2004年に設立されました。風力発電設備および太陽光発電設備部品の設計、加工、販売を手掛ける企業です。主な製品は、エンジンルームカバーやロータールームなどの風力発電設備製品、固定式／調整式太陽光発電ブラケット、追尾式太陽光発電ブラケット、その他の太陽光発電設備製品です。
2009年に設立されたZhongxinbo社は、太陽光発電ブラケットシステムソリューションの世界有数のメーカー兼サービスプロバイダーであり、グリーン電力とスマートエネルギーのためのワンストップソリューションとコア製品を提供しています。同社は、製品の優れた性能と高品質を基盤として、太陽光発電リーダープログラム、手頃な価格のグリッド、太陽光発電による貧困緩和、地域最大規模など、国内外の数々のアプリケーションプロジェクトに参加してきました。
2004年に設立された深セン安泰科クリーンエネルギー有限公司は、新エネルギー工学機器、発電所保護、環境保護ソリューションの包括的なセットをお客様に提供しています。主な製品には、原子力発電所向け熱交換器システム、高速道路向け遮音・吸音壁システム、光熱システムソリューション、太陽光発電追尾システムなどがあります。
青源公司は福建省厦門市に本社を置き、2007年に設立されました。インテリジェント太陽光発電トラッカーおよびその他の太陽光発電ブラケットの研究開発、設計、製造、販売、太陽光発電所の開発、建設、運営、太陽光発電用パワーエレクトロニクス製品の研究開発、製造、販売を行うハイテク企業です。同社は厦門市と天津市に2つの主要生産拠点を有しています。
Trina Solarの主な事業構造は、太陽光発電製品、エネルギー貯蔵事業、システムソリューション、デジタルエネルギーサービスの4つの主要セグメントで構成されています。Tianhe Trackingは、Tianhe Solarのサブブランドであり、同社傘下のインテリジェントトラッキングソリューションプロバイダーとして、トラッキングブラケット分野で20年の経験を有しています。
Wood Mackenzieによると、2024年の世界のトラッキングブラケット出荷量は2023年比で20%増加し、111GWに達し、初めて100ギガワットを超えました。ZhongxinboとTrina Solarは引き続き世界のトップ10サプライヤーに名を連ね、Zhongxinboは2023年の6位から2024年には2位に順位を上げ、Trina Solarは6位を維持しました。2024年、Trina Solarのトラッキングブラケット出荷量は7.3GWに達し、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東などの主要市場でトップ5にランクインしました。
トリナソーラーは、トラッキングブラケットの研究開発において、構造安定性と電子制御のインテリジェンスへの投資をさらに深めるだけでなく、砂嵐、斜面、極端な風雪などの新たなシナリオに対するソリューションも模索し、新しい杭基礎ソリューション、極端な気候条件に対応する強化コンポーネント、インテリジェントブラケットなどを提供することで、シナリオ要件と製品アプリケーションの深い統合を実現しました。
出典：Youli Intelligentの事業計画書、Wood Mackenzie、Sihan
Tianhe Tracking SuperTrack インテリジェントアルゴリズムは、両面照射とマイクロ遮蔽モデルの特許技術を統合し、複雑な地形と高散乱照射の気象条件での発電効率を最適化します。STA はトラッキング戦略を動的に調整し、SBA 逆トラッキングアルゴリズムは地形データと発電データを組み合わせて遮蔽を識別し、トラッキング角度を最適化し、季節要因と地形要因のきめ細かな調整を実現しています。Tianhe Solar は、気象予測技術の開発に関する特許 "A デュアル放射計による直接放射比推定方法" で、第 25 回中国特許賞の銀賞を受賞し、太陽光発電ブラケット業界で初めてこの国家知的財産賞を受賞し、中国の太陽光発電ブラケット技術における重要なブレークスルーとなりました。
